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发表于 2012-12-21 14:58:22
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清华大学私募股权投融资（PE）与企业上市研修班
# ^8 o& F5 p3 y( _0 t( d0 m ——特色融选帮退 洞悉投融之道 秉承严谨校风 突出实务操作
' N6 U" o. A. T6 P/ {& v X + x& [8 G+ e0 Z
一、 课程概述 : t* v6 J* x' q1 T+ Z! H
本课程透过中外投资专家教授的不同视角帮助学员系统观察VC/PE的发展变迁和现状，打造适应中国特色的3 N% B% }; t0 b8 z
4 p/ m2 O* e W' i投资操作模式，培育优秀的LP与GP股权投资人,让企业家学会充分运用投融资实现企业高成长发展，让投资人蜕
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变为专业化资本高手。5 {! l3 Z8 d6 v% \' J
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二、课程五大亮点4 t) A s2 u! u# w$ K0 n* S
1.优秀师资：聆听清华大学等名校教授精彩论道，构建系统框架；同时邀请国家发改委、证监会领导剖析相关政
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策法规；邀请国内外著名VC/PE投资机构实战型高级合伙人及管理人传授投融资之道；专聘200位金融投资界著名$ `* C$ P( d& I: t4 |
0 C8 U" ~+ Q2 d实战专家组成强大师资阵容。
) k1 f( I' w0 y. ]6 C7 p2.精品课程：以企业高成长、跨越式发展的方向，从企业战略规划、商业模式、资本运作、上市前筹划等视角全
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面探讨股权融资策略，帮助企业找寻风险投资或私募股权融资的实战之路。' ?& [; D- {' r7 m4 H( K
3.高效实战：分析国内外最新案例，进一步帮助学员能够将真实的实践经验和切实可行的解决方案结合在一起，& q+ v2 h( t9 B |
' w W7 l8 O7 {3 D" U4 K1 g. T* D2 E通过具有丰富实战经验讲师的讲授和主题沙龙的讨论使学员学以致用、融会贯通。
7 U5 B2 _# n7 h, g' B4.精彩活动：定期举办讲座/沙龙/论坛/参观考察/班级联谊等丰富的活动；每年一届大型清华PE峰会，聆听国内: v% T: N7 Q' W. h1 G! d# P
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外著名投资专家精彩论道，洞悉国内外最新金融资本市场趋势。
1 `' ]8 K- f, c" V- P0 _4 B+ s* `5 q5.PE联谊会：与融资企业家和金融投资家同窗学习，成为清华学友，加入清华PE联谊会，参加丰富多样学员活动
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，共享优质项目及人脉资源，参与发起同学投资基金，构建高端发展平台。- I: s2 i5 t6 ?: M% |
. U2 y5 U4 u6 {6 U" L, i
三、 授课安排
3 U. |- R1 B( [# T: t0 }北京班、华东班、华南班及河南班同期热招。学制一年，每月利用一个周末集中学习2-3天。
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% F: O V$ |8 V四、学习内容 5 B* ?& w- t2 c9 k. N/ @
【第一篇:宏观金融形势与产业发展分析】9 {; V; u$ B& d8 _* g
课程一：宏观经济形势分析
7 i/ z1 L$ }+ K* s& {7 i! t◆ 中国宏观经济走势分析预测4 w) h" _; |% n% q
◆ 财政和货币政策的走势
4 J. E0 x0 x6 {: x" U6 M6 m◆ 房地产调控政策
* L; [# I: k& G& D◆ 扶持中小企业政策3 t% |" N* s ~2 {/ P
◆中国经济增长方式转变带来的机遇与挑战 $ y6 h9 l$ h: x \5 u" d6 F
课程二：金融资本市场分析& s5 m) D8 d. Q) R' C
◆金融资本市场发展与分析4 z: b. w' o: `4 ]
◆金融货币政策对企业融资的影响3 u5 J, u5 G0 H: N0 B$ Y [
◆多层次资本市场发展综述, |# W6 ^! Q+ @9 o. S0 l
◆股票市场、债券市场、证券/股权投资基金* S; T0 ^! w8 A
◆企业如何利用资本市场实现快速发展9 v& X, B' u% o/ ^
课程三：产业政策解读与分析 0 Z! f5 z) h& W9 D
◆国家十二五规划解读& I; I0 c2 i y1 z1 a' M
◆国家产业政策分析9 t! `$ X. e, i- b t
◆产业政策未来发展方向$ b Q, p/ F( d+ W
◆产业转型与升级中的机遇
% ], P6 k! f5 s+ w◆未来企业面临新挑战及战略发展定位
: q0 g- q( ]* p课程四：热点行业分析4 R W0 g2 {7 t) o; I" e0 U: C3 b
◆传统热点行业：房地产建筑、文化传媒出版、IT互联网通讯、农业矿产资源、装备制造、消费连锁…8 V& J' \9 g% d0 U7 ?
◆新兴热点行业：节能环保、新兴信息产业、生物产业、新能源、新能源汽车、高端装备制造业和新材料…8 k) o) @. ^8 m. P; q
◆现代装备制造业，TMT与电子商务 ]9 J2 t0 J0 O- S+ J) o
& Y. w5 h5 v2 A2 e% E! o& z【第二篇：私募股权投资运作】
u. o7 V1 a# W5 ~6 F/ P& ^课程五：私募股权投资基金概述 / U0 ~2 k$ k) ^! X
◆国内外VC/PE股权基金发展的概况1 Y. i9 ~( R# ?4 @. N
◆中国风险投资和私募股权投资市场的格局; `8 K# s' L- j
◆创业投资企业管理办法解读
+ l# V7 U, }3 g% v f, c4 l◆VC/PE股权基金未来发展趋势与面临的挑战
6 f" W0 K6 Z, ]$ o0 [. \8 X1 L◆私募股权投资基金的概况、发展、组织形式
% { P4 k* G# d0 {课程六：股权投资之法律和财务安排* F2 u0 \5 o6 s( Z
◆公司法/证券法/合伙企业法
; n$ k; a, A, U◆VC/PE股权投资基金法律实务( i* }( t N: G- Q1 c; A e
◆股权转让的法律安排9 o) {+ ~4 e, i W1 x. u
◆VC/PE股权投资基金的会计处理和税收处理8 l3 [5 J; q) q" z, T% y
◆企业私募及并购上市前的财务规划$ X: c9 L: }" S# \# b* p1 F' l
课程七：VC/PE股权投资基金设立募集—“融” 8 j/ g+ g5 K: V: D
◆VC/PE股权基金设立的相关政策/法律/法规: P4 b T7 Z% t: J% C
◆VC/PE股权基金的发起与募集
. L6 e1 Q( p' {. Z◆VC/PE股权基金三种组织形式的比较与选择
4 ?- o# z4 d) e0 e; Z: E. Y: L! g; J◆创业引导基金与产业基金的构建
9 a: b/ k u: {2 W8 e& h8 x5 ]◆夹层基金与并购基金的构建5 K3 ^2 H" P/ Z# S3 u
◆基金的风险内控与激励机制
3 i8 }7 s5 b* |: B6 E7 k% l课程八：VC/PE股权投资基金项目选择—“选”5 j5 m O1 W# ^! m
◆项目选择与分析
; `4 \( _2 N$ d( H$ T◆标的公司寻觅及交涉/尽职调查
" x* t) \- c8 g' N# F◆企业价值的评估与定价模型
* L9 K6 n: y7 E2 e7 z8 c7 L6 e& A# [3 Y0 B◆商业计划书的研读与写作
* a# f; i' m; t◆对赌/协售等合约的签署与执行
- K( I. [7 X9 i5 a◆融资价格的谈判及法律文件6 I% b6 |' |5 Y: P6 ~( k
课程九：VC/PE股权投资基金管理操作—“帮”
5 {9 L: ]* d2 r* \◆VC/PE股权基金投资后管理# j { b! \2 X, S, D* F) {
◆被投企业的成长辅导与再融资
" C; {; K) b' Y: L" U& G/ h◆企业产权机制调整和公司治理架构4 [) y5 H0 u" f$ d" [
◆企业治理结构的设置与完善* M3 W) B" W' |: e- g5 l
◆股权激励透视与实战解析' ^8 P, k. F) W- h% _$ Y
◆被投企业增值服务
+ e& N# o) R$ B8 K3 Y* g* {课程十：VC/PE股权投资基金退出机制—“退”& C k/ ?/ f" c" F" ?
◆VC/PE股权投资基金如何退出3 t5 v3 v, G+ A, n% Q' Y" i
◆股权转让模式解析3 \: r: E6 L- J# g! y1 x9 k' |6 X% t
◆VC/PE股权基金交易形式：IPO和杠杆购并8 F0 X0 E! V, j& W% K P4 R- |
◆PE在国内投资的退出策略和转型
1 P' ^' p* }1 }5 w◆风投及私募退出案例解析
" U3 i0 \% r" H4 q I8 `7 ~: z◆管理层收购与股权投资退出
4 l0 v5 l* g6 k! V! f, u% }◆VC/PE股权基金获利退出的渠道设计
" ?* }: F- _0 h7 z9 L4 |0 f
# t! r# ]( S1 l9 P% B% M/ _【第三篇：企业投融资战略】
8 k3 Q3 u' f' t& I8 `课程十一：企业快速成长与融资战略
9 c( E+ L* m; d8 q0 _$ k" w5 }◆企业持续成长战略制定, d; d- Z# s) J4 T+ I- q3 ^2 I, X
◆企业融资的形式、方向及关键因素
n2 \+ _* q1 e& B, n◆企业融资战略与案例分析( }8 j! F `9 W1 m1 q( J. `! D
◆企业如何进行融资
5 o j. j/ q/ E; H& @+ `◆融资中需要注意的问题，如何规避恶意收购
) F% i7 Q4 Q( }◆融资的谈判与法律文件" \4 ]9 G9 w5 _; {- o% r- W
◆融资过程中风险识别与控制
* @& p1 e! Z4 g$ u+ F/ e% W课程十二：资本运营
h6 T( _- S9 V0 W8 \5 E◆转让股权、派送红股、转增股本、股权回购
4 F. H( m4 V3 F% [# s/ G; {◆企业的合并、托管、收购、兼并、分立* o' I/ i O6 Y$ E
◆风险投资与资产重组3 G$ B2 \$ }4 z8 b
◆资本结构或债务结构的改善$ f! y6 W- |2 d! e# T0 a
◆资产进行剥离、置换、出售、转让
5 O% Q7 f& D8 b1 v+ V( p◆融资融券与股指期货 b' W3 b. {# g _3 C2 l, o" P7 U
课程十三：公司治理与股权激励
( j* y! r) t0 _+ C! s& Q, {◆ 产权制度和企业法人治理结构- K0 E( b5 [; R3 ^& f9 u
◆ 企业股份制改造与股权结构设置$ ^. |3 U8 w; x7 w2 \2 T( W
◆ 公司治理与现代企业管理制度的建立6 G) a' }1 Z1 }' o
◆ 期权的应用开发与股权激励、企业流程重塑
& m6 J7 z2 n1 W) A2 q◆ 企业管理制度改革与发展创新 % T+ P, R, E( v4 J; S
课程十四：债券融资与新三板市场" E& z( s/ a1 Q8 s$ Q/ e
◆ 债券品种与债券估值
/ h" B* K4 c5 v/ \6 y' K9 G◆ 收益曲线分析与利率风险$ x/ l, g! `, l' _ ~
◆ 企业债与可转债的定价与发行
+ j1 b z" Z) z◆ 新三板场外交易市场融资. o) o! Q4 `( _% l: O3 _
◆ 非上市股份公司股份转让操作
0 L9 `. a+ y5 T. i) R/ }$ I
6 ]$ L1 q& R( B2 N% M6 Y【第四篇：企业上市筹划与运作】 9 H: V2 s- f8 g' X& R
课程十五：企业上市前的财务、税务筹划
+ G2 g% q2 Y( G◆企业上市前的税务违规风险控制
9 A" K6 u$ n) }◆企业改制重组上市的税务规划1 b2 G1 P, S! P* C
◆企业资产评估增值的税务处理与规划1 b3 r/ r6 [1 R- m
◆公司上市股权投资的税务处理及规划" x) }4 R+ P: S c' @4 D- g
◆上市过程税务考量的重要性
9 ?1 B* _- V X8 t2 [" s v课程十六：企业上市运作$ Z; S! W( M6 V3 G1 R; Y
◆上市决策与规划、上市流程
9 H, Q2 ^$ R8 m0 g& _8 O8 U◆企业上市路径选择3 B5 V- k! ~! W
◆企业改制与资产处置
6 |; @. |2 X2 P Y. \2 @& |. e◆上市辅导、上市发行
' d4 g: p9 J( U+ e1 ~8 B( A◆上市中的财务审计与法律安排
) O7 {( X" `* r- h% t课程十七：企业境外上市分析 0 Z: C* l- J. Y( y2 _
◆境外直接上市与间接上市的区别
& k6 y, S( x5 t. I◆企业境外“红筹”上市的基本操作流程
{. ^% |' \; ^, V& O◆境外主要证券市场的选择/ T6 U; u" }% n& A
◆境外反向并购上市操作流程5 |/ W5 g# C, U7 e* C& E) v
◆境外“红筹”上市案例分析 3 O; N! y/ W* s- h2 T
课程十八：股票发行与市值管理. S* a, _( w( f! e; D
◆发行股票债券、配股、增发新股、股票定价的原理
5 M5 K2 o3 o& m) y; q: y8 \◆预路演、路演、反向路演
( d5 s) q6 b9 U# Z" |, c◆中介机构在发行过程的作用
* a$ `+ s. U$ Z4 f9 h1 A◆企业市值管理
, B9 i7 {9 Z: n3 X. D* b◆上市后再融资的策略与方法
' g% g$ [; A" }7 C9 o
3 X+ @' J- I" ]2 i" @2 h【独特价值】; C. m! j/ ]# @# p/ K
项目路演：举办企业投融资项目路演，展示企业规划愿景，挖掘项目亮点，牵线投资资本。: @0 l! s9 r P: g3 u5 b
沙盘模拟：模拟投资决策，提升资本运作的新路径、新思维，优化项目投资风险决策能力。
$ H% N; W5 ^$ _, e参观考察：组织学员参观同学企业、产权交易所、高新技术产业园，与各地政府投融资对接。
9 Y" }' X+ S- X( C2 }1 D1 \主题沙龙：每次课程期间举办针对金融投资、私募投资、企业投融资、企业上市等主题沙龙。, H$ ~, _, z# ^* u
【教学管理】# I4 @" Z, x$ \" v8 r
1、每班设班主任两名，负责相关的教学管理工作；由班主任协助组建班委会，选举班委会人员，以协助教学管) i2 e+ t) o9 d0 J) x
8 o; r; D% e. ]+ I& K理；
! ]3 O( [+ v; |' }) V2、项目主办方定期组织讲座沙龙、项目路演、班级联谊、每年一届大型大年会等课外活动；
+ K- L" H" p" W% G3、班委会负责组织学员联谊、球赛、同学交流、互访企业等活动；
' E T/ z, r" z6 h1 ^3 p6 E4、组织正式开学典礼，结业晚会，评选优秀班委，优秀学员，颁发优秀学员荣誉证书。
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7 A1 d* j/ ?7 V+ [9 A五、 部分师资
: P7 C4 J; j; }& j. O- R" e. t! r刘健钧 国家发改委财政金融司财政金融处处长,VC/PE相关政策法规起草人 F/ v: q' K' `+ [
巴曙松 国务院发展研究中心金融研究所副所长，研究员，博士生导师/ {) a. H% q/ j) H
刘 昼 达晨创业投资公司董事长，创始人，深圳创业投资同业公会副会长- V9 x$ k6 u, W* A) N
魏 杰 清华大学经济管理学院教授，博士生导师，著名经济学家. l- R1 v8 u8 ?8 v! C+ C
周 立 清华大学经济管理学院会计系教授, 博士
$ n' F2 s# ~& l张陶伟 清华大学经济管理学院教授, 金融学博士! Y. @ C: C- y7 v8 X
吴克忠 优势资本(私募投资)有限公司总裁/合伙人，磐天中国SPAC基金合伙人
! z+ K6 `2 t; O: U" @+ ]8 p* x/ M4 o! B陈 玮 深圳东方富海投资管理公司董事长，博士，东方富海创业投资企业执行合伙人+ Q* B& Y0 }8 b7 ]6 M2 G& b
李 夏 深圳市创新投资集团投资决策委员会副秘书长，金融学博士
0 o: F7 c, `. g+ N3 y, D$ `/ L孙红伟 融勤国际中国区创始合伙人，Delta基金合伙人、中融盛基金合伙人5 d0 {4 f% X/ p0 p; m
陈 敏 香港崇德基金投资中国区首席代表，曾任中银国际证券执行董事
9 m, o/ h8 k6 Z! I3 v# ?% ^" o卞华舵 中科招商投资（基金）管理公司董事合伙人，世华联合投资公司总裁
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六、 学业认证 1 F. q8 _& u1 X& s" ?: I! S. o
修完全部课程经考核合格者，将获得清华大学继续教育学院颁发的“私募股权投资基金高级研修班” 结业证
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6 ^- }# r. ~$ p4 F. @# ~! n书，证书由清华大学统一编号，加盖清华大学教育培训专用钢印和继续教育学院公章，证书编号可登陆清华网站# A; O0 }/ O7 x
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查询，学习档案保留在清华大学，可供人事组织部门查询参考。 ) q W* S$ [+ m1 B9 S' s: ^
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七、 智慧投资( \) d! }( h. }% G
学 费: 78000元（包括主讲老师授课费、教材、讲义费、午餐费、教学管理费等，食宿自理。）
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4 V$ Q$ N- U0 n- N$ \8 U八、 报名程序 提交报名表－登记审核－发录取通知－缴纳学费－通知上课安排 5 @/ L, i6 a U' k. t& v: S
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九、 联系方式
9 t5 ]; c& Z8 b! a, b 联系人：郑老师13691371669 5 t# @, v2 h* J9 I4 D
电 话：010－87025894 传 真：010－87699277
A; |* T7 ]6 T; [ 邮 箱: pe188@126.com 地 址: 北京海淀区清华大学* c: Z$ @3 E9 i) D/ |1 R# c* Y8 e
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楼主: dengwp87
